La Cámara de Comercio alemana en China ha instado a la Unión Europea a concentrarse en la inversión para aumentar su competitividad en lugar de implementar mayores aranceles a los vehículos eléctricos provenientes de China. Esta recomendación se suma a los esfuerzos de Berlín para evitar o mitigar posibles restricciones comerciales.

Críticas a la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea

Recientemente, la Unión Europea decidió imponer aranceles adicionales a los vehículos eléctricos importados de China, incrementando los gravámenes hasta un 48%. Esta medida ha tenido un impacto significativo en fabricantes automotrices chinos como BYD, Geely y SAIC Motor, quienes fueron señalados de distorsionar el mercado debido a subsidios estatales.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio Alemana en China Oriental, Maximilian Butek, ha expresado su preocupación al afirmar que «los aranceles propuestos por la UE no contribuirán a aumentar la competitividad de la industria automotriz». Asimismo, señaló que proteger exclusivamente la industria automotriz en la Unión Europea no es suficiente en un contexto global.

Esfuerzos del gobierno alemán para mitigar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos

El gobierno alemán se encuentra trabajando para evitar la entrada en vigencia de los nuevos aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos, o al menos buscar suavizar su impacto en caso de que no sea posible frenarlos por completo. Ante esta situación, China ha amenazado con represalias en sectores como la agricultura, la aviación y los automóviles con motores de gran tamaño, lo que podría afectar a fabricantes alemanes como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW.

Retos para las empresas alemanas en China

Según la encuesta de confianza empresarial realizada por la Cámara de Comercio alemana, las empresas alemanas en China se enfrentan al desafío del exceso de capacidad, especialmente en el sector de vehículos eléctricos. Este exceso de capacidad ha generado presión en los precios, lo que destaca la importancia de la competitividad para sobrevivir en este entorno.

Butek menciona que las empresas alemanas no habían manifestado previamente preocupaciones sobre los subsidios chinos en el sector de vehículos eléctricos, lo que subraya que el principal desafío radica en la competitividad y la capacidad de adaptación a las condiciones del mercado.

Perspectivas de las empresas alemanas en China

La encuesta revela que la mayoría de las empresas alemanas en China consideran que el exceso de capacidad es un fenómeno reciente, con aproximadamente la mitad identificando este problema en el último año y un 35% en los últimos cinco años. A pesar de estos desafíos, las empresas mantienen una visión positiva sobre China, aunque se observa una menor intención de aumentar las inversiones a corto plazo.

Alrededor del 38% de los encuestados anticipa un deterioro en las perspectivas de sus industrias este año en comparación con el año anterior, lo que representa una disminución frente a encuestas previas. Sin embargo, más de la mitad de las empresas planean incrementar sus inversiones en los próximos dos años, lo que sugiere una perspectiva de crecimiento a mediano plazo.

Conclusión

En conclusión, la Cámara de Comercio alemana en China resalta la importancia de la inversión en la competitividad de la Unión Europea en lugar de recurrir a medidas proteccionistas como el aumento de aranceles. La cooperación entre ambas regiones es fundamental para fomentar un comercio equitativo y beneficioso para ambas partes, permitiendo a las empresas adaptarse a los desafíos del mercado global y mejorar su posición competitiva en el sector automotriz y más allá.

El fabricante chino de vehículos, Leapmotor, ha dado un importante paso al iniciar la producción en Europa de las primeras unidades de su utilitario eléctrico T03. Este hito se está llevando a cabo en la planta de Tychy (Polonia) de Stellantis, como parte de la ‘joint venture’ establecida entre ambas empresas. Esta decisión se produce en un momento crucial, ya que se vive una crisis entre Bruselas y Pekín debido a la propuesta de aranceles a las importaciones europeas de vehículos eléctricos procedentes de China.

Inmersos en la producción europea

Según un informe de los analistas de Jefferies, en el que se citan declaraciones de la dirección de Leapmotor, las primeras unidades del T03 salieron de la planta de montaje de Stellantis la semana pasada, y se tiene previsto que la producción en masa dé inicio en septiembre. Además, se ha revelado que la empresa conjunta tiene planes de fabricar un segundo modelo, el SUV A12 de Leapmotor, en la misma planta polaca a partir del primer trimestre de 2025. Es importante destacar que la compañía china también ha iniciado preparativos para la producción localizada de componentes en Europa.

Optimización de costes y estrategias de exportación

Los costes de fabricación en la planta polaca se sitúan en torno a los 400-500 euros por vehículo, una cifra similar a la de la sede central de Leapmotor en China. En contraste, los costes en Italia alcanzan los 1.000 euros por coche, según los análisis realizados por la firma financiera. Asimismo, Leapmotor tiene previsto fabricar su SUV C10 en China y exportarlo a Europa en las etapas iniciales del proceso. Esto se debe a que este modelo podría comercializarse a precios más elevados, lo que le permitiría hacer frente a los posibles incrementos de los aranceles propuestos por la Comisión Europea a los Estados miembros.

Desafíos y proyecciones de la empresa conjunta

La propuesta de aranceles comunitarios podría resultar en la imposición de una tasa de hasta el 31% para Leapmotor sobre las importaciones, y hasta un 5% sobre los derechos de los componentes. En cuanto a las proyecciones de producción, la empresa conjunta planea fabricar entre 6.000 y 10.000 unidades en 2024, la mayoría de las cuales serían importadas, y alcanzar hasta 100.000 unidades en 2025. No obstante, Stellantis estima que la empresa conjunta tiene el potencial de fabricar hasta 500.000 vehículos y lograr un margen bruto del 20%.

Adaptación a regulaciones europeas y perspectivas futuras

Con estos cambios en la estrategia de producción, Jefferies considera que Leapmotor estaría cumpliendo con una eventual modificación normativa en la Unión Europea, que requeriría a las marcas extranjeras que al menos el 40% de su producción sea local. En el sector automotriz, este enfoque se centra en la producción local de elementos como las baterías, el accionamiento eléctrico, las piezas interiores y los revestimientos de los vehículos.

Con esta iniciativa, Leapmotor se posiciona como un actor clave en el mercado de vehículos eléctricos en Europa, demostrando su capacidad de adaptación a las regulaciones locales y su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector automotriz. La colaboración con Stellantis en esta ‘joint venture’ promete ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento y expansión en el mercado europeo, consolidando la presencia de la marca china en la región y satisfaciendo la creciente demanda de vehículos eléctricos en el continente.

La situación de los incentivos a la compra de vehículos comerciales eléctricos en la Unión Europea es un tema de gran relevancia en la actualidad, ya que la transición hacia una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente es una prioridad para muchos países. En este sentido, el último informe publicado por la Asociación Europa de Fabricantes de Vehículos (ACEA) arroja luz sobre la situación de los incentivos en diferentes países de la UE.

Situación actual en la Unión Europea

Según el informe de la ACEA, aproximadamente un tercio de los Estados miembros de la Unión Europea no ofrecen ningún incentivo a la compra de vehículos comerciales eléctricos, tanto puros como híbridos enchufables. Esto supone un obstáculo importante para la adopción de este tipo de vehículos en el mercado europeo, ya que los incentivos fiscales suelen ser un factor determinante a la hora de que los consumidores opten por vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

Países sin incentivos fiscales

Entre los países que no ofrecen beneficios tributarios sobre el sector de vehículos comerciales eléctricos se encuentran Estonia, Hungría, Países Bajos y el Reino Unido. Esta situación es especialmente destacable, ya que la falta de incentivos puede desincentivar la inversión en la renovación del parque público de vehículos comerciales.

En el caso de Noruega, a pesar de ser un país conocido por su liderazgo en movilidad sostenible, también se observa la ausencia de incentivos tanto para la compra como para la instalación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Esta situación llama la atención, ya que Noruega ha sido un referente en la adopción de vehículos eléctricos en Europa.

Incentivos en España

Por otro lado, en el caso de España, se ofrecen ayudas a la compra de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible a través del programa Moves III del Gobierno. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 7.000 euros (9.000 con achatarramiento) para vehículos comerciales de hasta 3.500 kg y hasta 4.500 euros (7.000 con achatarramiento) para turismos. Estas incentivos fiscales buscan fomentar la renovación de la flota de vehículos comerciales en España y promover la adopción de vehículos con cero emisiones.

Importancia de los incentivos para la transición a vehículos eléctricos

Como comenta el director de vehículos comerciales de ACEA, Thomas Fabian, es fundamental contar con incentivos a la compra para acelerar la renovación de la flota de vehículos comerciales y respaldar las inversiones en tecnologías más limpias. Los incentivos fiscales pueden jugar un papel crucial a la hora de optimizar el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos, lo cual es clave para que los operadores de transporte opten por este tipo de vehículos.

En resumen, la situación de los incentivos a la compra de vehículos comerciales eléctricos en la Unión Europea es heterogénea, con algunos países ofreciendo incentivos significativos y otros países careciendo de ellos. Para fomentar una transición efectiva hacia una movilidad más sostenible, es necesario que los Estados miembros implementen políticas que apoyen la adopción de vehículos eléctricos y la creación de una infraestructura de recarga adecuada. Los incentivos fiscales juegan un papel fundamental en este proceso y pueden ser determinantes a la hora de impulsar el mercado de vehículos comerciales eléctricos en Europa.

En definitiva, la colaboración entre el sector público y privado, la inversión en infraestructura de recarga y la implementación de políticas de apoyo son clave para acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible en la Unión Europea y en España en particular.

En un contexto económico desafiante, la industria española de automoción ha logrado destacarse con un superávit comercial que ha batido récords en los primeros meses del año. Según el Informe Mensual de Comercio Exterior, el superávit comercial de esta industria se situó en 2.953,8 millones de euros hasta abril. Esto representa un incremento significativo del 28,85% respecto al mismo período del año anterior, donde se registraron 2.292,3 millones de euros en superávit.

Exportaciones e importaciones del sector automovilístico

Las exportaciones del sector del automóvil en el primer cuatrimestre del año alcanzaron un total de 18.489,9 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 4,8%. Por otro lado, las importaciones experimentaron un crecimiento del 1,2%, llegando a los 15.536 millones de euros.

En el mes de abril, el superávit comercial del sector automovilístico español se triplicó, alcanzando los 530,6 millones de euros. Esta cifra representa un aumento del 222% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Crecimiento sostenido en la industria automotriz

Durante los cuatro primeros meses de este año, los fabricantes de automóviles y motocicletas han logrado incrementar su superávit comercial a 5.186 millones de euros, un 19,42% más que en el mismo período de 2023. Este crecimiento se refleja también en el mes de abril, donde el superávit alcanzó los 1.086 millones de euros, un 20,06% más que en el mismo mes del año anterior.

En contraste, la industria auxiliar ha registrado un déficit comercial de 2.232,1 millones de euros hasta abril, un 8,88% más que en el mismo período del año anterior. Por su parte, la industria de los componentes del automóvil ha experimentado un déficit comercial en el mes de abril de 555,4 millones de euros, un 24,91% menos que en el mismo mes de 2023.

Análisis de las exportaciones e importaciones por subsectores

Las exportaciones de los fabricantes de automóviles y motocicletas en los cuatro primeros meses del año han alcanzado los 13.339,3 millones de euros, un 7,5% más que en el mismo período del año anterior. En cuanto a las importaciones, estas han supuesto 8.153,3 millones de euros, un 1,1% más interanual.

En el mes de abril, las exportaciones de estos fabricantes se situaron en 3.220,7 millones de euros, un 10,1% más que en el mismo mes del año anterior. En cuanto a las importaciones, alcanzaron los 2.134,7 millones de euros, un 5,6% más que en el mismo mes de 2023.

Por otro lado, los fabricantes de componentes de automóvil han registrado 5.150,6 millones de euros en exportaciones en los cuatro primeros meses del año, un 1,7% menos que en el primer cuatrimestre de 2023. En cuanto a las importaciones, estas han sido de 7.382,7 millones de euros, un 1,3% más que en el mismo período del año pasado.

En el mes de abril, los fabricantes de componentes del automóvil españoles exportaron 1.278,7 millones de euros, un 31,9% más que en el mismo mes del año pasado. En términos de importaciones, registraron 1.834,1 millones de euros, un 7,3% más interanual.

Impacto en el comercio exterior de España

Las exportaciones del sector del automóvil han tenido un peso significativo en el comercio exterior de España en los primeros cuatro meses del año. Representando el 14,5% del total de mercancías exportadas por sectores económicos y un 11,1% del total de importaciones. En el mes de abril, estas exportaciones significaron el 13,2% del total de mercancías exportadas por sectores económicos y un 10,3% del total de importaciones.

Conclusiones

El sector de la automoción en España ha demostrado su resiliencia y capacidad de adaptación en un contexto económico complejo. Los resultados positivos en el superávit comercial, el crecimiento sostenido en las exportaciones y los desafíos enfrentados por los subsectores de la industria reflejan la dinámica de un sector clave para la economía del país.

El impulso de la industria automotriz no solo contribuye al comercio exterior de España, sino que también tiene un impacto significativo en la generación de empleo, la innovación tecnológica y la competitividad a nivel global. Con un enfoque en la sostenibilidad, la digitalización y la calidad, el sector está preparado para seguir creciendo y consolidando su posición en el mercado internacional.

Occident, una reconocida compañía en el sector de seguros, ha lanzado recientemente un nuevo seguro destinado a motocicletas y ciclomotores eléctricos. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de seguros especializados para vehículos eléctricos y refleja el compromiso de la empresa con la movilidad personal sostenible.

Un seguro completo y adaptado a las tendencias de movilidad

De acuerdo con Occident, este nuevo producto se posiciona como uno de los seguros más completos del mercado en el segmento de vehículos eléctricos. Rafael Moyano, director de Automóviles de Occident, destaca que esta propuesta aseguradora está diseñada para brindar soluciones que se ajusten a las tendencias actuales y futuras de movilidad.

Coberturas y servicios específicos para vehículos eléctricos

El seguro de Occident ofrece una amplia gama de garantías adaptadas a las necesidades de los propietarios de motocicletas y ciclomotores eléctricos. Entre las coberturas más destacadas se encuentran:

• Protección ante daños al cable de carga y estación de carga del vehículo, ya sea por actos vandálicos, robo o incendio.
• Cobertura de daños derivados de accidentes provocados por ciberataques.
• Asistencia en viaje que incluye el remolque por falta de carga de la batería desde el kilómetro 0, con la posibilidad de recarga in situ.
• Reposición de la batería en caso de incendio, explosión o robo, siempre que existan daños en el resto del vehículo.
• Defensa en infracciones administrativas de tráfico.
• Cobertura de accidentes para el conductor y ocupantes del vehículo.

Cifras y tendencias del mercado de vehículos eléctricos en España

Según los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), en el año 2023 se matricularon en España un total de 14.930 vehículos eléctricos de dos ruedas. Esta cifra eleva el número total de este tipo de vehículos en circulación a más de 105.000 unidades, con un 30% de ellos circulando en ciudades con una población superior a medio millón de habitantes.

En un contexto en el que la movilidad sostenible se posiciona como una prioridad en la agenda de muchos países, la oferta de seguros específicos para vehículos eléctricos se vuelve cada vez más relevante. Empresas como Occident se anticipan a estas tendencias, desarrollando productos y servicios que no solo protegen a los usuarios, sino que también promueven un modelo de movilidad más respetuoso con el medio ambiente.

La inversión en el desarrollo de seguros adaptados a la movilidad eléctrica es una muestra del compromiso de Occident con la innovación y la sostenibilidad. Al ofrecer una póliza completa y especializada para motocicletas y ciclomotores eléctricos, la compañía se posiciona como un referente en el sector asegurador, atendiendo a las demandas de un mercado en constante evolución.

En conclusión, el lanzamiento de este nuevo seguro por parte de Occident supone un paso importante en la mejora de la protección y asistencia a los propietarios de vehículos eléctricos, contribuyendo así a la promoción de una movilidad más sostenible y segura para todos.

Este martes, Toyota celebra su junta general de accionistas en medio de un escándalo relacionado con los problemas de certificación de seguridad en algunos de sus vehículos en Japón, situación que ha generado la paralización de la producción de varios modelos en el país. Además, la crisis de gobernanza en la compañía será evaluada con el apoyo de los accionistas a la presidencia de Akio Toyoda.

Recomendaciones en contra de la reelección de Toyoda

Dos importantes firmas de asesoramiento a los accionistas, Institutional Shareholders Services (ISS) y Glass Lewis, han recomendado votar en contra de la reelección de Toyoda como presidente de Toyota. Estas empresas argumentan estar preocupadas por la gobernanza y la independencia de la junta de administración de la compañía.

A principios de 2023, Toyoda dejó su cargo como director ejecutivo después de casi 14 años para convertirse en el presidente de la automotriz más grande a nivel mundial. Sin embargo, poco más de un año después, algunos miembros de la junta han expresado públicamente su preocupación por la falta de acción de Toyoda frente al desarrollo de nuevos proyectos y por el supuesto excesivo control que ejerce dentro de la empresa.

Índice de aprobación en descenso

El índice de aprobación de Toyoda ha disminuido al 85% en 2022 desde el 96% del año anterior, según la última encuesta de Brand Finance. A pesar de esto, Toyoda sigue siendo uno de los ejecutivos mejor valorados a nivel mundial en el sector automovilístico.

Las crisis a lo largo del mandato de Toyoda

Durante la gestión de Toyoda al frente de Toyota, la empresa ha enfrentado diversos contratiempos, como en el año 2009 cuando asumió el cargo y la compañía se vio afectada por pérdidas debido a la crisis financiera mundial.

Entre 2009 y 2010, Toyota tuvo que retirar millones de vehículos de circulación después de que surgieran informes que demostraban aceleraciones involuntarias en los coches. Esta crisis resultó en numerosas demandas por negligencia y en una multa de 1.120 millones de euros impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En 2010, Toyoda pidió disculpas ante el Congreso estadounidense y se comprometió a corregir lo que él consideraba una desconexión entre los ejecutivos en Japón y las operaciones globales de la empresa. Esto llevó a la implementación de cambios que simplificaron la estructura jerárquica, redujeron costos y aumentaron las ventas.

Toyota logró obtener más de 5 billones de yenes en beneficios operativos durante 2023, la cifra más alta registrada por una empresa japonesa. A pesar de estos logros, algunos miembros de la junta directiva expresan preocupación por la fuerte competencia en el sector proveniente de China.

Escándalos ligados a problemas de seguridad

Toyota llega a su junta de accionistas envuelta en escándalos vinculados a los controles y certificaciones de seguridad en varias de las empresas del grupo en Japón, como Diahatsu Motor o Hino Motor. Estos problemas han resultado en la paralización de envíos de algunos modelos de vehículos producidos en el mercado japonés. Sin embargo, la empresa asegura que solo entre el 1% y 2% de sus ventas globales se han visto afectadas.

Las acciones de Toyota han sufrido una caída del 2,57% en la Bolsa de Valores de Tokio en la última sesión bursátil, situándose en 3.036 yenes, tras aumentar su capitalización más de un 15% durante la primera mitad de 2024.

Posicionamiento y desafíos de Toyota en el mercado actual

En un contexto de creciente competencia y exigencias regulatorias cada vez más estrictas, Toyota se enfrenta a importantes desafíos tanto en términos de seguridad como de gobernanza corporativa. La empresa, que ha sido históricamente reconocida por su liderazgo en el sector automovilístico, se ve ahora bajo escrutinio ante los recientes problemas que han surgido.

La necesidad de restaurar la confianza tanto de los accionistas como de los consumidores se presenta como una prioridad para Toyota. Es crucial que la compañía aborde de manera efectiva las preocupaciones planteadas por las firmas de asesoramiento y por los propios miembros de la junta, garantizando una gestión transparente y eficiente en todos los niveles de la organización.

Además, en un mercado global altamente competitivo, donde la innovación y la calidad son aspectos clave para mantenerse a la vanguardia, Toyota debe demostrar su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno empresarial y para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de manera ágil y efectiva.

El impacto de los escándalos relacionados con la seguridad de sus vehículos pone de manifiesto la importancia de reforzar los controles internos y los procesos de certificación, para garantizar la integridad y la fiabilidad de sus productos. Solo a través de un compromiso real con la excelencia en todos los aspectos de su negocio, Toyota podrá superar los desafíos actuales y consolidar su posición como una de las principales compañías automovilísticas a nivel mundial.

Conclusiones

En un mercado automovilístico en constante evolución, la reputación y la integridad empresarial se vuelven aspectos críticos para el éxito a largo plazo de cualquier compañía. Toyota, enfrentándose a crisis de seguridad y cuestionamientos sobre su gobernanza, se encuentra ante la necesidad imperante de demostrar su capacidad para superar estos desafíos y recuperar la confianza de sus stakeholders.

La celebración de la junta de accionistas de la empresa representa no solo un momento clave para el futuro de Toyota, sino también una oportunidad para reafirmar su compromiso con la transparencia, la excelencia operativa y la innovación continua. Solo a través de un enfoque proactivo y orientado a resultados, Toyota podrá restablecer su posición como un referente en la industria automotriz y sentar las bases para un crecimiento sostenible y exitoso en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

Con todo esto, ¿qué piensas sobre el futuro de Toyota y cómo crees que la empresa debería abordar estos desafíos para recuperar su posición de liderazgo en el sector?

El plazo de presentación de solicitudes de la línea de baterías del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico de Batería (Perte VEC III), dotada con 300 millones, con la que el Gobierno busca acelerar la financiación y transformación de la movilidad española, comenzará oficialmente este lunes, 17 de junio.

Detalles de la convocatoria

En términos generales, la tercera convocatoria del Perte VEC III está dotada con 500 millones de euros, 300 millones (200 millones en subvención y 100 millones en préstamos) destinados a una línea de baterías para vehículos eléctricos y 200 millones para la sección de la cadena de valor.

Esta convocatoria ha actualizado su redacción con respecto a la convocatoria de ayudas de la ‘sección A’ del Perte VEC II de 2023 «con el fin de mejorar su aplicación y desarrollo», tal y como detalló el departamento dirigido por Jordi Hereu.

En concreto, se establece como novedad que el presupuesto mínimo financiable para proyectos incluidos en la ‘sección A’ deberá ser de 10 millones de euros. El plazo de presentación comenzará este lunes a las 10.00 horas y finalizará el próximo 19 de julio, a las 14.00 horas.

Desde el Ministerio de Industria y Turismo esperan que esta nueva convocatoria suponga «un gran impulso al sector» y espera repetir el éxito de la primera convocatoria, en la que se asignaron más del 90% de los fondos.

En la anterior financiación, esta línea reconoció 509 millones de euros en subvención y 100 millones en créditos a más de una veintena de proyectos, incluido el de la planta para el ensamblaje de baterías de vehículos eléctricos de Ford en Almussafes (Valencia), aunque la empresa ha renunciado a estas subvenciones.

Inquietudes en el sector por los avances lentos en la electrificación

La apertura del plazo de presentación de solicitudes de esta línea del Perte VEC III se da en medio de quejas del sector y de la renuncia del presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Wayne Griffiths, ante la «inacción del Gobierno en favor de la electrificación».

Al respecto, Hereu, afirmó que la dimisión del consejero delegado de Seat/Cupra, de la presidencia de Anfac, «un toque de atención que tenemos que tener presente». Al tiempo que reivindicó el trabajo del Gobierno en la electrificación: «Estamos invirtiendo no centenares, sino miles de millones de euros».

Hereu recordó los diferentes Pertes del Vehículo Eléctrico que ha impulsado el Gobierno y la «gran transformación de las cadenas productivas de la automoción» que comportan.

El ministro aseguró que el Gobierno está trabajando en dos puntos que Griffiths ha remarcado y con los que se ha mostrado de acuerdo: la necesidad de mejorar la red de recarga e impulsar nuevos incentivos que sean más claros de cara al consumidor.