El mercado español de vehículos experimenta una transformación profunda en la forma en que los conductores acceden a sus automóviles. Según los datos presentados por GANVAM, la patronal de la distribución, en su encuentro navideño con la prensa, las compras por parte de particulares han descendido casi nueve puntos porcentuales en la última década, pasando de representar el 55,6% de las matriculaciones en 2015 al 46,8% actual en 2025.
Esta evolución refleja un cambio estructural en el que fórmulas como el renting han experimentado un crecimiento de 10 puntos porcentuales en el mismo período, consolidándose como alternativas cada vez más populares frente a la compra tradicional. Así lo han explicado tanto el presidente de la asociación, Jaime Barea, como su director general, Fernando Miguélez.
Previsiones de crecimiento: recuperación gradual hacia niveles prepandemia
Para el cierre de 2025, GANVAM estima que las matriculaciones de turismos crecerán un 12,5%, alcanzando aproximadamente 1.145.000 unidades. Hasta noviembre, el mercado acumula 1.045.638 matriculaciones, un 14,7% más que en el mismo período del año anterior.
Las previsiones para 2026 apuntan a superar los 1,2 millones de unidades matriculadas, un volumen que situará al mercado por primera vez en cinco años cerca de su nivel natural, con un crecimiento estimado del 5%.
El impacto de la DANA: 27.500 turismos adicionales en 2025
Las inundaciones provocadas por la DANA el 29 de octubre de 2024 han tenido un efecto significativo en el mercado. La necesidad de sustituir vehículos siniestrados ha generado una demanda adicional de unas 27.500 unidades de turismos nuevos. Sin este efecto coyuntural, el crecimiento de las matriculaciones se habría situado en torno al 10,4% a cierre de 2025.
El Plan Reinicia Auto+, implementado por el Gobierno para facilitar la recuperación del parque automovilístico en las zonas afectadas, ha ofrecido ayudas económicas tanto para la adquisición de vehículos nuevos como usados de hasta tres años de antigüedad.
En el mercado de ocasión, este plan ha impulsado una demanda adicional de otras 30.000 unidades de turismos usados, situando las previsiones en 2,23 millones de unidades, más de un 6% por encima de los niveles prepandemia.
El «efecto precio» de las marcas chinas
El canal de particulares ha mostrado en 2025 un comportamiento atípico dentro de la tendencia general de descenso, al crecer ligeramente respecto a 2024. Este fenómeno responde en gran medida al «efecto precio» de las marcas chinas, que actualmente tienen escasa penetración en las flotas empresariales.
En España, donde la cuota de mercado de estas marcas chinas alcanza el 9,5% (el doble de la media europea), siete de cada diez matriculaciones se registran en el canal particular, frente al 46,3% de la media del mercado. Estas marcas han introducido vehículos con avanzado componente tecnológico a precios muy competitivos.
Las nuevas marcas que han entrado en el mercado en los últimos cinco años han matriculado 104.632 unidades hasta noviembre de 2025, representando el 10% del total. Su evolución ha sido notable: de 10.812 unidades en 2022 a las más de 100.000 actuales.
En cuanto a la distribución geográfica, las comunidades con mayor presencia de estas nuevas marcas en el canal particular son Cataluña (14.276 unidades), Comunidad de Madrid (11.958 unidades) y Comunidad Valenciana (12.434 unidades).
Electrificación: camino hacia el 30% en 2026
El año 2025 marca un punto de inflexión en la electrificación del parque. Gracias al impulso del MOVES III y al lanzamiento de nuevos modelos eléctricos en segmentos más pequeños, se espera cerrar el ejercicio con una cuota de turismos electrificados (puros e híbridos enchufables) cercana al 20% del total.
El cierre del ejercicio viene marcado por el anuncio de nuevas medidas de impulso a la demanda: la ampliación presupuestaria destinada a cubrir la lista de espera del MOVES III y el plan Auto+, que sustituirá al MOVES en 2026. Estas medidas permiten prever un escenario en el que la cuota de electrificados crezca hasta casi el 30% en 2026.
En 2025, el peso de los turismos BEV sobre el total de electrificados se redujo en 4,5 puntos porcentuales como consecuencia del impulso en la matriculación de los PHEV. Hasta noviembre, la distribución entre ambas tecnologías muestra que los PHEV representan el 55,2% de los vehículos electrificados, mientras que los BEV suponen el 44,8%.
Previsión por fuentes de energía: escenario tendencial
Las previsiones de GANVAM para la distribución de fuentes de energía en 2026 apuntan a la siguiente composición del mercado:
- Gasolina: 37,2%
- Diésel: 21,0%
- HEV (híbridos): 27,7%
- PHEV: 8,9%
- BEV: 5,2%
- Gas y otros: resto
Estos datos reflejan un escenario tendencial basado en factores como el impacto del endurecimiento de la regulación sobre reducción de CO2, las mejoras en la infraestructura de recarga, la ampliación de la oferta comercial y la evolución de los incentivos públicos.
Distribución por canales: diferencias marcadas
El análisis por canales de matriculación revela diferencias significativas en el comportamiento de cada segmento:
- Particular: hasta noviembre de 2025 registra un crecimiento del 20% respecto a 2019, aunque sigue un 8,7% por debajo en comparación con el mismo período.
- Empresa: muestra un incremento del 12,5% respecto a 2019, con una previsión de crecimiento del 6,8% para el total de 2025.
- Alquilador: presenta el mayor descenso, con una caída del 18,5% respecto a 2019, limitado por las capacidades de crecimiento cada vez más restringidas y el reto de la electrificación.
Marcas premium y generalistas: distribución desigual
Las empresas y el renting matriculan el doble de turismos premium que los particulares y las empresas de alquiler. En 2025, el 29,6% de las matriculaciones en empresas netas corresponden a marcas premium, mientras que en el canal particular este porcentaje se reduce al 10,3%.
Las nuevas marcas de los últimos cinco años muestran una representatividad insignificante en el segmento premium, concentrándose principalmente en el segmento generalista donde representan el 4,8% del total de matriculaciones en el canal particular.
Distribución geográfica: urbano vs rural
La distribución territorial de las matriculaciones presenta patrones diferenciados. Más del 80% de los turismos de alquiler se matriculan en municipios con ventajas fiscales. En el caso del canal renting, el 82,6% de las matriculaciones se concentran en zonas urbanas de más de 50.000 habitantes.
Para las nuevas marcas, la distribución geográfica muestra un proceso de homogenización con respecto al conjunto del mercado. En los cinco años que llevan presentes, la diferencia entre zonas urbanas y rurales se ha ido reduciendo, aunque todavía el 70% de sus matriculaciones en el canal particular se concentran en núcleos urbanos.
Mercado de vehículos de ocasión: envejecimiento progresivo
El mercado de turismos de ocasión muestra una tendencia persistente hacia el envejecimiento del parque. Hasta noviembre de 2025, se han transferido 2.154.813 turismos usados, un 3,3% más que en el mismo período del año anterior, con una edad media de 13 años.
El 76,1% de los vehículos transferidos en el canal particular tienen más de 10 años de antigüedad, frente al 41,2% que representaban en 2007. En el canal profesional, el 78,9% de los turismos de ocasión tienen menos de 7 años.
Otros segmentos del mercado
El mercado de comerciales ligeros también avanza en su recuperación progresiva, esperándose un crecimiento del 11,3% en 2025 (184.485 unidades), el tercero consecutivo de dos dígitos. Para 2026, la previsión apunta a 185.181 unidades, un incremento del 0,4%.
Las ventas de motos y ciclomotores siguen avanzando con fuerza, estimándose que superarán las 255.000 unidades en 2025, la cifra más alta desde la crisis de 2008. Este aumento viene impulsado principalmente por las matriculaciones de scooters y motos de carretera. Para 2026 se prevé alcanzar las 262.924 unidades.
Tecnologías ADAS: renovación progresiva del parque
En cuanto a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, aproximadamente el 7% del parque actual cuenta con sistemas ADAS de serie. La implementación de estas tecnologías está marcada por los sucesivos reglamentos de seguridad GSR1 (2009-2015) y GSR2 (desde 2023), que han establecido la obligatoriedad de diversos sistemas como el frenado de emergencia avanzado, la advertencia de abandono de carril o el asistente de velocidad inteligente.
